4 步驟選 AI agent 打造工具

by | 2026-03-30 | AI 轉型

企業打造 AI agent,宇鯨智能建議,從使用容易上手的 No-Code/Low-code 工具開始。

No-Code/Low-Code 工具,顧名思義,不需要寫 Code(程式碼),或只需要撰寫少許程式碼,即可完成過去依賴工程師才能完成的事。

藉由工具低門檻、可快速導入的優勢,企業能快速在實作經驗中,釐清對 AI agent 的真實期待。

使用 No-Code/Low-Code 工具,即可如上圖方式,拖拉、架構出 AI agent(以宇鯨智能客服 AI agent 為例)

使用 No-Code/Low-Code 工具,即可如上圖方式,拖拉、架構出 AI agent(以宇鯨智能客服 AI agent 為例)

企業在開始打造 AI agent 時,常會遇到的問題不是「工具不夠多」,而是「不知道該怎麼選」。

實務上,工具選擇可以依照資料來源 → 操作工具 → 技術門檻三個層次來判斷,而不是直接比較功能。

以下提供 4 步驟選擇流程,教學企業挑選適合的工具:

▎步驟 1:先確認 AI agent 要使用的資料與系統

在選擇工具之前,最重要的是釐清:資料目前存放在哪裡?AI agent 需要操作哪些系統?

AI Agent 常見的資料來源
AI Agent 操作工具範例
  • Google Workspace (Drive, Sheet, BigQuery)
  • Microsoft 365 (SharePoint, Excel)
  • Notion
  • Airtable
  • ERP / CRM 系統
  • 其他系統
  • Email (Gmail 或 Outlook)
  • 廣告平台 (Google Ads / Meta Ads)
  • 客服系統
  • 內部資料庫
  • 其他工具

通常情況下,資料與操作工具會集中在某一個生態系,例如:Google 生態系、Microsoft 生態系。若集中度高,建議優先選擇該生態系的 AI agent 工具,整合成本會最低。


▎步驟 2:評估資料搬遷的難度

如果 AI agent 使用資料與操作工具分散在不同平台,可以用「是否需要大量搬移資料?」

這個簡單原則判斷,原因是 AI agent 的效果通常更依賴「資料完整度」,而不是工具本身功能。

資料搬遷難度 困難 簡單
選擇平台 資料所在的平台 操作工具所在的平台

▎步驟 3:確認工具是否能串接既有系統

初步選定工具後,需進一步確認:

  • 是否支援 API 串接?
  • 是否已有現成整合(Integration)?
  • 是否需要額外開發?

這一步可以避免後期遇到雖然工具功能足夠,但無法接入企業資料的難處。

▎步驟 4:評估技術門檻(No-Code vs Low-Code)

接著再依照內部人員的數位工具程度,選擇適合工具。工具越簡單容易上手,往往能完成的任務複雜度越低,因此若是需求較複雜,需要全客製開發的話,可以尋求外部技術顧問協助。

工具類型 No-Code Low-Code 客製化開發
優點 幾乎不需寫程式 客製化彈性較高 客製化彈性最高
缺點 客製化能力較低 需要少量程式能力 需要開發程式能力

▎各生態系常見 AI agent 工具

完成前面 4 個步驟後,這時就可以很容易的,依生態系挑選工具:

生態系 Google Microsoft Notion Airtable 無特定生態系
No-Code/Low-Code Agent Designer MS Copilot Studio Notion Agent SuperAgent Make AI agent、Lindy、Dify、n8n、CrewAI Studio、OpenClaw
提示:在手機上可左右滑動查看完整生態系工具對照。

▎擴大使用 AI agent 後,進一步考慮成本因素

企業可將此階段視為「試用期」,目的是先以低成本、快速導入的方式,測試 AI agent 實際為企業帶來的效果,與期待是否符合?

No-Code/Low-code 工具容易上手的同時,往往執行成本也較高。在確認效果符合期待,希望擴大規模、頻次使用時,可由具有技術能力的專業夥伴,打造符合使用情境、且運行成本符合財務目標的工具。

▎導入建議總結

建議企業導入 AI agent 時採用以下順序,避免工具選錯、或一開始投入過高成本:

  1. 先用 No-Code/Low-Code 工具快速驗證
  2. 找出真正有 ROI 的場景
  3. 再進入客製化階段
YiLing Hsieh
YiLing Hsieh
宇鯨智能 AI 轉型顧問。 10 年以上服務設計、人機互動流程設計經驗。 曾任上櫃企業商務系統產品經理,主導年訂單數千萬筆企業系統,端到端流程自動化及人機協作服務。

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